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半导体资金扎堆、无线耳机成急先锋,轮动中科技板块机会在哪里?-a股股票指数基金

股票书籍 股票书籍 12月02日 17:33


半导体资金扎堆、无线耳机成急先锋,轮动中科技板块机会在哪里?

证券利好下,上午走势不温不火,股票上涨k线维持了一小时后,开始震荡回落,压盘至尾盘。上证50和其他权重也萎靡震荡,上证50上午稍强,午后亦回落,上证50今天虽然技术上冲高回落,但有个优点就是些许放量了。要知道周五贵州茅台和恒瑞医药大跌之下的上证50的量能特别大,今天他们两个缩量。对比来看,主要是几个大市值的券商和保利地产等放量明显,所以我们看到上证50今天放出了一点点量,这是难能可贵的。指数量能和上证50走势有点像,成交额缩小,但量能适度放大。而对于指数冲高回落和窄幅震荡的走势,主要是市场人气不佳,上午好好上涨的板块和个股在指数的拖累中逐步走弱,大煞风景。当然这也符合缩量磨盘的特征,静待变盘的到来。

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上午券商利好走势中,也就为数不多的个股有些许资金关照。这走势的背后核心其实是市场人气涣散、情绪不佳,就算利好也仅仅是冲高回落。同样,如周末消息上应急管理和长三角等利好板块,开盘寥寥无几的几个个股反应完后就结束了,毫不夸张地说市场麻痹到了这种利好都没资金愿意玩的地步。还有就是大金融盘中发散了一下,互联网金融上午拉升看上去力度不错,但一样在指数萎靡中冲高回落。总之凡此种种,总结起来就是市场信心丧失,磨盘进行时。

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当然,如我们近期反复强调的一样,指数沉睡的时候,结构性行情依然在继续。今天市场好的表现还是在大科技方向,半导体、无线耳机、元器件成为资金主要发力点。这里我重点提示下被动元器件,这个板块在悄悄走强,短期要重点关注,资金布局明显。被动元器件和半导体、PCB、无线耳机等等均有关系,其在前半年受库存庞大拖累,在PCB大力上涨的时候基本没怎么动。目前结合数据和市场资金流向,可以肯定的是行业库存拐点已经要出现,随着5G上游消费电子、PCB等订单需求的释放,被动元器件必将在这条紧密联系的链条上被市场逐步关注,其中主要以电容、电阻、电感、铝电解电容等等为主,当然这个有周期性,操作上注意节奏问题,当下板块还属于先知资金布局阶段,可以积极跟踪。同样其他科技的轮动还会继续,如软件、云计算、无人驾驶、智慧城市等等,手法上潜伏为主。

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上周提的华东重机代表的年报预期概念,还可以挖掘潜伏,现在市场比较弱,一旦指数回暖,这些题材发酵的可能极大。还有今天走势较强的水泥和猪肉,没啥可说的,之前的观点不变。而医药这波整理周期会比较长,短期多看少动,技术上弱反弹没交易能力的话就不要参与了,如同预期的周期股的反弹基本以横盘代替了,弱势氛围中这都很正常,不宜刻舟求剑。白酒板块重点观察贵州茅台和五粮液,这两个长线配置的话要盯紧,随时准备打底仓。而银行板块从估值来看,机会也很大,但配置的话要多点耐心,同样头部地产股也有局部机会,可以跟踪。

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指数60分钟还有上攻需求,晚上消息面平静的话,指数明天上涨先看2888压力,再看2900点。原则上,条件只有一个,就是放量站稳。如果未能如预期一样,那么指数缩量回压下还要试探前低。彼时,真正的拐点可能才能到来。总之,指数昏昏欲睡的走势之下,大方向上静待市场变盘的出现,多点耐性,跟踪优质个股积极配置,在指数窄幅震荡中,存在局部个股机会,多数个股交投清淡。另外,北上资金全天净流入达37.73亿元,其中沪股通21.27亿,深股通16.46亿元。

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